Апрель 2017. Альтернативный расчёт среднерыночной ПСК

Тема ограничения ПСК затрагивает интересы большинства банков. Администрирование уровня процентных ставок, осуществляемое Банком России в соответствии с Законом «О потребительском кредите (займе)» является драйвером существенных изменений в условиях конкуренции на рынке, особенно на фоне текущей динамики макроэкономических показателей.

 Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. С 1 июля 2015 г. банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать данные значения более чем на 1/3.

Совместный проект Ассоциации российских банков и исследовательской компании Frank Research Group реализован с целью осуществления независимого расчёта среднерыночной ПСК и предоставления банкам дополнительной и оперативной информации для принятия решений. Мы осуществляем расчёт ПСК не только раз в квартал, но и выпускаем ежемесячный детальный отчёт (ретроспектива с января 2015 г.).

Ежемесячные данные позволяют банкам увидеть динамику рынка, заблаговременно сделать нужные выводы и скорректировать стратегию работы. Такой анализ показывает поведение ставки во времени: плавно и предсказуемо ли она изменялась, или возникли нехарактерные для сегмента кредитования тенденции, требующие особого пристального внимания.

Отчет за апрель позволил выявить ряд важных рыночных тенденций в разрезе отдельных сегментов кредитования:

Автокредиты.  Ставки на автокредиты в апреле продолжили снижаться, достигнув минимальных значений за год. Разница между ставками на новые и подержанные автомобили остается большой, значение ПСК на новые автомобили ниже на 7,3 п.п. В объеме кредитования существенных изменений не произошло - новые автомобили и подержанные делят его на две равные части.

Кредитные карты. После резкого снижения ставок в марте, в апреле значения ПСК по кредитным картам существенно не изменились. В объеме кредитования отметим увеличение доли кредитов по картам с лимитом «от 100 до 300 тыс. руб.»  на 3,7 п.п. до 36%.

POS-кредиты. В апреле повысилась только ставка на POS-кредиты «свыше 100 тыс. руб.» на 0,2 п.п., все остальные снизились. Отметим, что в краткосрочных (до 1 года) POS-кредитах с начала 2017 г. снижение ставок замедлилось. В долгосрочных (свыше 1 года) кредитах в апреле практически сравнялись ставки на суммы «30-100 тыс. руб.» и «свыше 100 тыс. руб.».

В объемах кредитования и краткосрочных и долгосрочных POS-кредитов увеличилась доля самых крупных, на суммы «свыше 100 тыс. руб.» на 1,4 п.п. и на 0,8 п.п., соответственно.

Кредиты наличными. В апреле в краткосрочных (менее 1 года) кредитах наличными ставки увеличились на самые маленькие, «до 30 тыс. руб.» и самые большие суммы, «свыше 300 тыс. руб», на 0,4 п.п. и 0,3 п.п., соответственно.

 Отметим два момента: длительное и стабильное снижение ставок на автокредиты, значение ПСК на новые автомобили каждый месяц достигает своего минимума за 2 года (в апреле оно составило 17,1%), но в 2017 г. темпы снижения замедлились; ставки по кредитным картам после заметного снижения на 1-3 п.п. в марте, в апреле сохранили эти значения, в дальнейшем, вероятно, они продолжат снижаться.

 В апреле самыми низкими остаются ставки на кредиты наличными «свыше 300 тыс. руб.», на краткосрочные (до 1 года) ставка составила 15,9%, на долгосрочные (свыше 1 года) – 17,6%. Самыми дорогими являются тоже кредиты наличными, но на маленькие суммы «до 30 тыс. руб.»  - 32,6% (краткосрочные).

 На текущий момент в нашем исследовании участвует 25 банков, из них 21 предоставляют не только квартальные, но и ежемесячные данные по ПСК. Расчёт среднерыночных значений ПСК производится по данным группам банков.

 Мы приглашаем к участию все заинтересованные банки!

Предоставляя данные по своему банку, вы сможете ежемесячно видеть динамику рынка и оперативно отслеживать рыночные тренды. Мы строго соблюдаем принципы конфиденциальности, публикуя в отчетах лишь агрегированную информацию.

Отчёт подготовили:

 Ассоциация российских банков – негосударственная некоммерческая организация, выражающая интересы российского банковского сообщества. Учреждена в марте 1991 года, и за более чем два десятилетия своей работы объединила большинство российских банковских учреждений: 80% банков, аккумулирующих более 90% активов российской банковской системы. Ассоциация российских банков насчитывает 625 членов, в числе которых 410 кредитных организаций (включая все крупнейшие российские банки), «большая четверка» аудиторских компаний и др.

Frank Research Group – ведущая исследовательская компания в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг России. Основанная в 2008 году, Frank Research Group стала индустриальным стандартом в области аналитики рынка розничных банковских услуг. Компания сотрудничает с крупнейшими банками России и предоставляем им самую актуальную аналитику, позволяющую принимать своевременные управленческие решени